世界网络——由台湾无线局域网络设备产业看WLAN市场之发展

由台湾无线局域网络设备产业看WLAN市场之发展

摘自：www.find.org.tw
FIND研究员:刘芳梅

因特网已然彻底改变多数人的生活形态，随着人们对网络的依赖程度越来越高，对于「随时随地可上网」的需求逐渐增加，未来，无线上网将是一股不可文件的趋势，信息业者或机构纷纷提出各种无线数据传输技术的规格与标准，例如WLAN、Bluetooth、GPRS和3G等，再加上各式手持装置（如笔记型计算机、手机、PDA和SmartPhone等）的设计日渐轻巧且便于携带，更增加上述无线技术发挥的舞台，为消费者创造「无线、无限」延伸的网络世界。

而这些正在发展的无线技术中，WLAN（Wireless LAN, 无线局域网络）可说是射频技术中起步最早、如今发展也最为成熟的无线传输方式，随着全球越来越多企业、机场、旅馆、图书馆，甚至咖啡厅与WLAN业者合作，提供使用者无线上网的服务，也带动了台湾WLAN设备产业的兴起，无论是WLAN无线网络适配卡（NICs）或存取设备（Access Point, AP），台湾厂商出货量在全球扮演举足轻重的角色，本文的目的在探讨台湾WLAN设备产业的现况，并依此推测WLAN市场之趋势。

一、 WLAN产业供应链

WLAN设备产业的发展与其上下游关系密切，因此在讨论WLAN设备产业之前，应对WLAN产业的供应链有基本的认识，WLAN产业的供应关系和一般通讯产业类似（图一），包括标准制订、芯片设计、设备制造销售、网络布建和联机服务等价值活动，由图一可知，WLAN设备产业可分为生产制造和品牌销售两个价值活动，其上游为芯片设计业者，下游则是网络布建和联机服务业者。

图一、 WLAN产业供应链

无论探讨WLAN产业供应链中的任何环节，都必须由WLAN技术标准的订定谈起。WLAN技术标准是整个产业活动的最源头，WLAN是由3Com、Alctel、Breezecom、Cisco、Colubris、Enterasys、Intersil、Intermec、Symbol等九家业者，于1996年3月共同设立的WLANA（Wireless LAN Association）联盟开始，WLANA的规格于1997年8月获得美国电机电子工程师学会（IEEE）认可，而有IEEE802.11的正式标准，并于1999年9月颁布802.11b，截至2001年底，802.11b仍是WLAN的主流标准。虽然IEEE已于2001年制定出新的标准802.11a，可支持更高的传输速率，但成本相对较高，市场一般认为，802.11a在2002年尚无法挑战802.11b的主流地位，而WLAN芯片设计、设备制造、网络布建和联机服务将逐渐往802.11a和802.11b双模（dual mode）相容的趋势发展。

二、 WLAN设备产业的主要产品

WLAN的终端产品可分为WLAN网络适配卡（Network Interface Card, NIC）、存取设备（Access Point , AP）与局域网络对局域网络桥接器（LAN-to-LAN Bridges）三类，WLAN NIC是外加或内建于笔记型计算机（或其它掌上型装置）的卡片，以便笔记型计算机与无线局域网络相连；WLAN AP通常使用于建筑物内，是连接无线局域网络和实体宽频网络的设备；而LAN-to-LAN Bridges则是使用于建置WLAN的建筑物之间，作为两建筑物（WLAN）间信息交换的媒介。

图二、 WLAN设备与基本网络架构

以图二为例，这是最基本的WLAN网络架构，包含A、B两个无线局域网络，WLAN设备厂商可视为无线局域网络的军火供货商，提供布建WLAN所需的硬设备-AP、NIC和LAN-to-LAN Bridge，AP作为实体宽频网络和无线局域网络间的网关，NIC则是掌上型装置收发无线讯号的媒介，而LAN-to-LAN Bridge则是联络两个无线局域网络间的桥梁。在此特别强调的是，图二是简化后的WLAN概念图，通常一个AP约可支持20个使用者无线上网，因此，设置一个WLAN所需AP的数量，需视该场地的面积和人数而定，此外，WLAN不仅仅应用于笔记型计算机，某些WLAN NIC和其它掌上型装置（如手机、PDA等）亦可以相互支持，也就是说，只要可以驱动WLAN NIC的硬件就能无线上网。

三、 WLAN设备产业规模

台湾是全球WLAN设备的最大供应国，岛内经营WLAN设备的业者多以OEM/ODM为主，根据工研院经资中心的统计，2000年台湾前五大WLAN设备厂商的出货量，超过全球85%的占有率，因此台湾WLAN设备产业在全球扮演举足轻重的角色。根据Gartner的统计报告，2000年全球WLAN NIC的出货量约为314万片，WLAN AP的出货量则约47万台，由此可约略推估2000年台湾WLAN NIC和AP的出货量分别为267万片和40万台；如果台湾WLAN设备出货量在全球占有率维持不变，则到2006年时，台湾WLAN NIC和AP的出货量预估将分别达3千400万片和700万台，2001年到2006年出货量的复合成长率将为50%和56%。

图三全球WLAN设备出货量

资料来源：Gartner（2001年7月）

注：2001年-2006年的出货量为预估值

如果以最终消费者支付于WLAN设备的金额，做为WLAN设备产业的市场规模，则2001年全球WLAN设备市场规模约为14亿美元，估计到2006年时将达38亿美元，WLAN NIC和AP两者约略占有各半市场规模。值得注意的是，由于台湾WLAN设备厂商以接国际大厂（如Lucent, Cisco等）代工订单为主，尽管台湾出货量占全球很高的比率（约85%），但由于大部分的营收并非来自最终消费者，由此推知，台湾WLAN设备厂商的全球市场规模占有率，并不如其出货量高。

图四、 WLAN设备全球市场规模

资料来源：Gartner（2001年7月）

注：2001年-2006年的市场规模为预估值

四、 WLAN设备产业竞争分析

根据Michael Porter的「五力分析」理论，产业竞争强度应由同业对抗强度、新进入者威胁、购买者议价力量、供应者议价力量和替代品压力等五种力量综合评估，本节以五力分析的观点，衡量台湾WLAN设备产业的产业竞争强度。

图五、五力分析理论

（一）同业竞争强度

台湾投入WLAN设备生产的厂商约有十数家，包括智捷、环隆电气、正文、智邦、友讯和神脑等。OEM/ODM是台湾制造业生存的命脉，WLAN设备产业亦是如此，代工订单是岛内WLAN设备厂商的主要营收来源，例如环隆电气以接Lucent订单为主。然而，由于WLAN设备的规格日趋标准化，各厂商所推出的产品差异性低，常被迫降价以争取国际大厂的代工订单。为了维持获利能力，业者必须在制程良率上精益求精，或针对产品的涵盖率、耗电率等功能加以改善，但制程良率的改善常有其极限，而WLAN设备能够发挥的效能，常受制于芯片可支持的范围，台湾WLAN设备业者来自OEM的获利率终究会逐渐压缩。

图六、 WLAN产业的微笑曲线

在WLAN产业价值链中，由于制造WLAN设备不易为产品创造独特性，因此附加价值较低，相对而言，WLAN芯片设计或设备品牌行销两项价值活动，能够透过差异化的服务为使用者带来较高附加价值，这就是WLAN产业的微笑曲线（图六）。为突破获利空间逐渐薄弱的OEM接单生产模式，岛内不少WLAN设备业者积极朝微笑曲线的两端移动，如智邦向上游WLAN芯片设计整合，此外，智邦、神脑、友讯等业者亦积极打响自有品牌知名度，以高品质产品搭配合理的价格（台湾品牌WLAN设备订价约国际大厂品牌的50%），期望在WLAN设备市场上占有一席之地。

（二）供应者的议价力量

WLAN设备产业最重要的供应者是WLAN芯片设计厂商，芯片组是WLAN设备中最技术密集的零件，约占设备制造成本的40%，因此芯片组是左右WLAN设备价格最重要的因素，且芯片组的研发时程也影响WLAN设备的效能；也就是说，除非芯片设计业者推出功能更强的芯片组，否则无论制程如何改善，都无法超越现有芯片能够发挥的功能极限。目前，IEEE802.11b芯片组两大供货商是Intersil和Lucent，但由于Lucent并未开放本身芯片组外售，因此802.11b几乎由Intersil一家主导。

未来，将会有越来越多厂商加入WLAN芯片市场竞争，Gartner预估，2000年到2005年全球WLAN芯片市场的复合成长率达20-25%，2005年全球WLAN芯片市场规模将达7-10亿美元，庞大的市场潜力将吸引更多岛内外芯片设计厂商投入WLAN领域。虽然目前802.11b的市场几乎由Intersil一家独大，使新进入的芯片设计业者不易迅速切入市场，但802.11a规格公布后，新进芯片业者又有另一个发挥空间，在802.11a未普及之前，整合802.11b和802.11a的芯片组将会是2002年的主流。

尽管目前WLAN芯片组市场仍由少数厂商寡占，但由于台湾是全球最大的WLAN设备供应国，台湾WLAN设备产业成为芯片厂商最重要的客户，两者之间有着密切的依存关系，对台湾WLAN设备业者而言，如何运用本身的制程能力，和芯片业者取得良好的合作关系，甚至向上游芯片设计整合，将是加强竞争优势的关键。

（三）购买者的议价力量

台湾WLAN设备厂商面对的购买者，可分为岛内和国外两个市场。在国外市场方面，由于台湾业者对海外零售市场并不熟悉，且WLAN设备市场尚未成熟，使部分直接经营海外市场的台湾业者，面临退货率居高不下的困境，一般产品在海外零售通路的退货率约10-15%，WLAN产品却高出甚多。尽管部分台湾厂商在海外零售市场已有不错的成绩（例如2000年下半年，友讯的WLAN AP的全球品牌占有率位居第四，仅次于Lucent、Cisco和Symbol），但多数台湾WLAN设备业者仍以OEM/ODM为主要海外市场策略，国际WLAN设备业者（如Lucent, Cisco等）的代工订单量大，是台湾业者积极争取的对象，台湾的制造厂商和其OEM客户间常维持一定的紧密合作关系，但由于OEM客户的企业规模较大、资源较多，且其订单常是台湾制造厂商的重要收入来源，台湾WLAN设备业者对OEM客户的依赖度高，因此OEM客户对台湾业者的议价力量较大，以致于台湾厂商OEM接单生产的获利空间受到限制。

台湾WLAN设备业者对于岛内市场的主要策略则是创造自有品牌，如智邦、友讯和神脑等，由于岛内WLAN设备厂商对台湾本土市场较为了解，且在岛内已具一定的品牌知名度，加上高品质、中低价的定位，部分业者甚至已经拥有强大的通路优势。因此，尽管自有品牌直接面对其它国际品牌的竞争，台湾WLAN设备品牌在岛内市场仍有相当大的发挥空间，例如神脑在全国设立超过4000家的通讯产品经销通路，加盟店将近500家，手机销售业绩居于信息通路业的领导地位，神脑跨入WLAN设备产业后，其通路体系和经验成为自制无线产品的最佳销售管道。

此外，某些WLAN设备厂商更积极与下游业者合作，例如WLAN网络布建和联机服务厂商，甚至是ISP或大型餐饮业者，WLAN设备厂商与上述业者共同推出套装服务，以便将WLAN产品推广到最终使用者手上，例如智邦和seednet结盟，针对企业、工作室或SOHO族，推出ADSL无线宽频上网服务，目前台湾有在线网服务市场已逐渐饱和，而无线上网市场正方兴未艾，ISP与WLAN设备业者合作，将有线宽频和WLAN套装促销，一方面可扩展ISP的业务至无线上网这个新市场，另一方面，对WLAN设备业者而言，也可加速无线上网的接受度和普及率，对两造来说都是双赢的合作模式。

（四）潜在竞争者的威胁

短、中期内WLAN设备产业面临潜在竞争者的威胁并不大，探究其原因，在市场环境方面，尽管市场研究机构预期WLAN市场规模将快速成长，但目前WLAN市场尚未成熟，再加上全球景气未知何时由谷底反转，使WLAN产业未来发展仍存在着颇高的不确定性，厂商在面临过去一年的经济衰退后，投资策略明显趋于保守务实，在无线通讯市场更加明朗化之前，潜在厂商倾向于避免贸然进入新领域。

在产品特性方面，WLAN设备无线通讯、又属有点高频的特性，对台湾制造厂商而言已是量产门坎，对大陆或东南亚厂商来说难度更高，现有WLAN设备厂商已经累积某种程度的制程经验，潜在厂商一旦进入市场，品质良率未必能达到现有厂商的水准，使新厂商在进入的初期便居于成本劣势，此外，现有厂商多与上游芯片业者或下游代工客户取得良好的互动关系，甚至已经逐渐打响品牌知名度，上述种种因素，都增加了短、中期内WLAN设备产业的进入障碍。

（五）替代品的威胁

随着通讯技术的进步，通讯产品越来越多样化，虽然各种通讯产品有其应用上不同的特性，但彼此间也存在着某种替代关系，WLAN设备属于无线通讯产品，不仅有线通讯产品（如ADSL和Cable Modem等）和WLAN具有替代性，其它无线通讯产品（如蓝牙、GPRS和3G等）的市场也和WLAN有或多或少的重迭。

由于无线数据通讯是一个非常新兴的市场，在各项技术标准中，尚无法预期何者能够胜出成为主流，WLAN在无线数据通讯市场最强劲的对手是GPRS或3G行动商务（M-commerce）。一般认为，全球3G市场要到2005年或2006年后才会开始普及，在3G服务正式推出之前，GPRS将是手机行动上网的主流。GPRS（或3G）与WLAN不同的地方在于，WLAN主要以数据数据的传输为主，而GPRS（或3G）则可同时传输语音和数据数据，且不必受到局域网络的限制，可真正达到无线上网可携、可移动的特性，此外，行动通讯业者拥有庞大的资金作为后盾，WLAN业者在资金上无法与之抗衡。

WLAN的优势在于，WLAN是目前相对而言技术较为成熟的无线传输方式，其费率较GPRS为低，且上网方式和主要输出接口-笔记型计算机-与传统有在线网的习惯相当类似，越来越多软硬件内建WLAN NIC、与WLAN NIC搭售或可支持WLAN功能，例如，Microsoft新推出的Windows XP便以支持WLAN为主要诉求，过去使用者WLAN上网最感不便的问题之一，就是WLAN NIC的驱动程序安装复杂费时，现在使用者只要通过Microsoft WHQL（Windows Hardware Quality Labs）硬件兼容认证，即可在XP WLAN driver列中找到驱动程序，这对WLAN业者和使用者而言，都是一大利多。

其实，从另一个角度来看，WLAN和GPRS（或3G）亦可扮演互补的角色，GPRS（或3G）技术主要是消费者导向，而WLAN则是企业用户导向，此外，WLAN可以作为引领上网者进入无线世界的入门工具，当使用者习惯无线上网后，将会刺激更多的需求。在某些情况下，使用者所有的无线上网需求，透过WLAN就可以达到，然而，在更多的情况下，上网者可能会需要功能更广、更弹性的无线上网工具，如GPRS（或3G）行动上网。由此可知，WLAN和GPRS（或3G）可以是巧妙的结合，并不一定是零和的竞争。

五、结语及建议

由以上的分析可知，台湾WLAN设备产业是一个成长迅速、竞争激烈的新兴市场，WLAN设备产业的前景，与整个WLAN产业的发展息息相关，而WLAN产业是否能持续成长，除了取决于市场对无线通讯需求的强度外，还有WLAN与其它无线通讯方式的替代或互补性，由此观之，WLAN设备产业存在着许多未知的变量，学者或业界对其未来多抱持乐观中带着审慎的态度。

反过来说，WLAN设备业者的策略亦将影响整个WLAN产业的发展。目前WLAN用户数无法迅速普及的瓶颈之一，就是对上网者而言，WLAN设备的价格相对于传统有线网络设备仍然太高，但在市场达到一定需求量之前，WLAN设备降价可能造成业者获利率降低，如此，形成WLAN市场的负向循环；未来，WLAN设备业者可与WLAN联机服务厂商合作，师法手机厂商和系统业者将门号与手机搭售的模式，将WLAN NIC和AP搭配WLAN账号套装行销，不但可提供使用者total solution的服务（同时取得WLAN联机设备和账号），WLAN设备和联机服务业者可共同分享收益，形成三赢的正向循环。

在这个同时充满希望和不确定性的环境中，唯一可以确定的是，无线通讯势必为潮流所趋，台湾WLAN设备业者如何自我定位，是未来生存致胜的关键，WLAN设备厂商可以是一个专业硬件制造商，也可以积极与WLAN产业上、下游合作或整合，当然，WLAN设备业者亦可将眼光放至整个通讯产业（包括有线和无线通讯），以便随着市场的脉动转型并调整策略，换言之，WLAN设备业者应依本身的经验与核心资源决定营运范畴大小，随时保持弹性，并且在产业供应链中卡到一个适合本身发展的好位置。