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百度上云难,起步较晚难以挑战AT
2019-03-05

李彦宏正在带领百度“拨开云雾”。

2月22日的百度2018年四季度财报电话会议上,百度云首次公布了营收数据,2018年第4季度实现营收11亿元。

据媒体报道,百度云在2019年将成为百度公司的战略级业务,百度为其制定了百亿元营收目标,并将扩招近2000人,今年百度云全员人数翻倍。

这或许是百度主动寻求下一个营收增长点的大胆尝试。

百度2018年Q4及全年未经审计财报显示,百度2018年Q4总营收为272亿元,同比增长22%;归属百度的净利润为21亿元,较上年同期下滑50%,这无疑加重了百度的烦恼。

百度曾被贴上“保守”的标签,在搜索构建的围城里“闷声发大财”,并被质疑错失移动互联网机遇。为此百度不计成本杀入O2O,all in 人工智能,重兵投入Feed流业务,但依然摆脱不了被唱衰的论调。

在百度的发展史上,以搜索为核心的广告收入占总营收的比例一度超过90%,但这个比例正在逐年降低。2018年,百度广告收入在总营收中占比80%,为历史最低。另一方面,“其它业务”对百度营收的贡献率正在增加。相比2017年,2018年百度新增的174.68亿元营收中,有50%来自于“其他业务”。

百度需要在搜索之外,找到新的可持续的收入来源。但多名业内人士对燃财经(ID:rancaijing)表示,百度云的行业地位并不理想,只靠百度云承载未来营收尚存较大挑战。

季度营收增速创新低

过去,百度一直试图在商业变现和未来布局中找到平衡。在过去,搜索广告收入占比超过90%的营收结构,一方面证明了百度核心业务的优势地位,同时也成为百度多元化的桎梏。但是在百度Q4财报中,这一结构开始有改变的迹象。

2月22日,百度发布2018年Q4及全年未经审计财报,最值得关注的有两点,一是百度Q4季度营收同比增速为15%,创下近六个月新低,二是2018年全年其他收入在总营收中占比达20%,为近五年最高。

从2017年Q3开始,百度的季度营收增速一直保持在20%以上,最高达29%,此后持续下降,到2018年Q4已降至15%。但是,季度营收增速虽然下降趋势明显,仍要高于2016年下半年。

2016年对于百度而言是一个重要节点。这一年,百度先后遭遇了“血友吧贴吧事件”和“魏则西事件”,并被国家网信办调查组调查,百度股价应声而落。这对百度的广告收入直接造成了冲击,体现在财务数据上,百度在2016年Q3和Q4连续两个月出现营收同比负增长。

魏则西事件后,依托爱奇艺的广告收入增长,以及信息流广告业务的推动,百度在2017年下半年扳回一城,随后保持了两位数的营收同比增长,并在2018年将其他收入占比扩大至20%。

另一组数据是,从2017年Q4开始,其他收入对百度营收增加贡献率持续上涨,从20%涨至2018年Q4的79%。

财报显示,百度2018年Q4其他收入为59.98亿元,同比增长104%。这部分收入主要是来源于爱奇艺会员服务、云服务等业务的强劲增长。

另一个需要注意的数据是,百度2018年Q4净利润为人民币21亿元,与上年同期相比下降50%。这是百度自2017年魏则西事件之后,季度净利润首次大幅下滑。

布局下一代IT基础设施

百度从2017年开始将AI作为其重点战略,引进陆奇进行了大刀阔斧的改革,成功将百度拉出泥潭,重新步入发展正轨。但陆奇的离开,让百度all in AI的战略出现较大不确定性。

更重要的是,人工智能商业化落地依然是摆在大部分厂商面前的难题,百度人工智能的DuerOS和Apollo短期内看不到收益。在搜索竞价排名营收见顶之前,百度需要找到一个同样强劲或者在未来有潜力的增长引擎,百度云因此被寄予厚望。

普通消费者对百度云的印象主要停留在网盘等产品上,一些科技企业在数据存储等业务驱动下,因为“上云”而和百度云等云服务商建立了合作。但百度在云业务领域的野心,明显不仅是产品层面。

一位投资机构的投资经理向燃财经(ID:rancaijing)表示,从技术的角度看,云服务可能成为下一代IT基础设施,这是大厂布局云服务的主要原因。人工智能要结合行业落地,需要云的支撑。另外,云服务的商业化潜力相对较大。

早在2017年的百度AI开发者大会上,陆奇就以百度总裁兼首席运营官的身份强调了百度云业务的战略意义。他认为在人工智能商业化、行业化加速的背景下,百度的智能云业务面临巨大发展空间,其商业化路径之一就是提供AI行业解决方案。

“百度一直想推进toB业务,云服务是一个非常好的切口,除了战略上的意义,还可以在业务上增加营收。”上述投资经理说。

某人工智能广告公司的CEO同样认同云计算在未来的商业价值,他认为,“云计算是下一代的业务平台,这是大趋势,百度的投入力度不够大,起步也有点晚,但因为是战略趋势,所以不想被落下。”

起步较晚难以挑战AT

百度要重点布局云业务,首先面临的是来自阿里和腾讯的竞争。

在BAT中,阿里在云计算领域的布局最早。阿里电商业务对算法算力的需求,催生了阿里云在2009年的诞生。腾讯云成立于2013年,百度云在2016年才成立。巧合的是,2018年下半年,这三家巨头不约而同对云计算业务部门进行了架构升级。

2018年9月,腾讯成立云与智慧产业事业群;11月,阿里将阿里云升级为阿里云智能事业群;12月,百度将ABC智能云事业部升级为智能云事业群组(ACG)。另外,腾讯和百度分别在2018年Q3和Q4财报中,首次披露了云业务的收入数据。

阿里云已经占据先发优势。2018年,阿里云营收规模达213.6亿元,腾讯云2018年前三个季度营收60亿元,百度云2018年Q4营收11亿元。以此推算,阿里云在2018年的营收要超过腾讯云和百度云之和。在eNet硅谷动力联合中国科学院Ciweek互联网周刊发布的“2018中国云计算企业百强榜”中,前三名分别是阿里云、天翼云、腾讯云,百度云排在第七名。

一位从事企业私有化部署的创业者向燃财经表示,当前中国云计算行业的玩家以巨头为主,主要分布在公有云领域,市场格局是阿里云一家独大,百度云的行业地位并不理想。

根据市场研究机构IDC公布的数据,阿里云、腾讯云和中国电信在中国公有云市场排名前三,市场份额分别为43%、11.2%和7.4%,百度云仅为3.3%。

云计算行业的一个显著特点是:规模效应,赢者通吃。这意味着,已经占据优势的云服务厂商,将有机会构建牢固的行业壁垒,并对后来者形成压力。根据Gartner数据,2018年,以亚马逊AWS、微软Azure和阿里云为首的全球云计算“3A”阵营占据了超过七成的市场份额。

“云服务厂商的规模越大,硬件成本越低,价格就可以压低,在服务相当的情况下,客户就选便宜和稳定的。”上述创业者表示,他认为从目前来看,阿里云一家独大的局面难以扭转。

一家云端验证服务公司目前将产品布局在华为云,在此之前,这家公司用过阿里云和百度云。该公司的一位员工向燃财经(ID:rancaijing)表示,“就使用体验而言,百度云的有些产品体验一般,但价格优势比较明显。”

上述人工智能广告公司CEO表示,“百度还是想在to B领域做出成绩的,但百度云面临的挑战不小。对于百度而言,做云计算领域的基础设施几乎没有机会了,未来的机会在模块化服务方面。”

数次转型寻找突破点

在2018年Q4财报发布后,李彦宏在内部邮件中说,“2018年对百度来说是关键的一年,公司对于人工智能的商业化探索正在拨云见日。”百度需要找到切实可行的路径,将在人工智能领域的长期探索落地生根。

业内公认的一个现实是,百度以技术起家,所以李彦宏认为百度做人工智能有天然的基础。“随着人工智能时代的到来,百度就从容很多了,我们的AI布局非常早,搜索的本质就是一个人工智能问题。”李彦宏说。

但近年来百度的表现并非如此。

2005年,百度在纳斯达克上市,创造了美国资本市场200多年来海外公司单日涨幅最高纪录。2011年,百度市值超过腾讯,成为中国市值最高的互联网公司。那一年,中国首富是李彦宏。

上市14年过去了,百度的年营收达到1022.8亿元,最新市值是564亿美元,但BAT的另外两家阿里和腾讯的市值分别是4757亿美元和4128亿美元,百度早已跌出第一阵营。

百度留给外界一种战略方向不明确的印象,数次转型探索,都未有突出成绩。

在移动互联网浪潮中,李彦宏放言要用200亿布局O2O,但百度并未因此站上移动互联网的风口之巅。据野村证券对百度财报的分析,其2016年Q1利润同比下降18.6%,主要源于持续的O2O投资。后来李彦宏承认,“在移动互联网来临的时候,我们确实有点站不稳,但是我们必须拿下,一直在努力”。

最典型的是“李叫兽事件”。2016年百度收购李叫兽及其公司,让25岁的李靖成为百度历史上最年轻的副总裁,当时百度正处在舆论质疑和业务下滑的窘境中。但最后证明,这是一次信息流价值亿元的失败尝试。

2016年之后,李彦宏开始在公开场合多次提及百度的AI战略。陆奇的加盟为百度提振了近300亿美金的市值,也让百度all in AI 的战略方向得以明晰。但陆奇的出走,让百度在三天内市值蒸发100亿美金,李彦宏不得不重新执旗百度AI的下半场。

O2O、信息流、人工智能,这些领域都曾被百度寄予厚望,但无一能撼动广告在百度总营收中的占比。如今,O2O大战早已偃旗息鼓,人工智能产品短期看不到持续性规模化营收的可能,信息流业务则面临今日头条等竞争对手的严峻挑战。

百度最新的一次架构调整停留在2018年底,将智能云业务升级,推进“云上百度”。百度云扩招或将是系列组合拳的第一步。

从一个千亿营收的百度,回到一个让人尊敬的百度,李彦宏要做的不仅要拨开云雾,更要指明方向。

 

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